2017年，通常被認(rèn)為是合資車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)由盛轉(zhuǎn)衰的起點(diǎn)，近年來(lái)隨著新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)一步加速了這一趨勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量1557.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.2%。

主流合資品牌的市場(chǎng)份額僅為41%。分國(guó)別來(lái)看，德系品牌累計(jì)零售287萬(wàn)輛、日系品牌219萬(wàn)輛、美系品牌98萬(wàn)輛、韓系品牌18萬(wàn)輛、歐系品牌17萬(wàn)輛，同比分別下降10%、16%、22%、23%和15%，零售份額分別為18%、14%、6%、1%、1%，同比分別下滑2.5個(gè)、3.1個(gè)、2個(gè)、0.4個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)。

如果只看新能源汽車(chē)市場(chǎng)，主流合資品牌的處境更是慘淡。9月份自主品牌的新能源車(chē)滲透率高達(dá)64%，而主流合資品牌新能源車(chē)僅為6.2%，只有上汽通用五菱躋身新能源廠(chǎng)商零售銷(xiāo)量排行榜前十。

 

中國(guó)車(chē)市呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面，一邊是比亞迪、吉利、奇瑞等中國(guó)自主車(chē)企零售銷(xiāo)量漲幅超過(guò)兩位數(shù)，另一邊是大部分合資車(chē)企均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。作為“老大哥”的一汽大眾（速騰、探岳、邁騰、寶來(lái)等），前三季度零售銷(xiāo)量115.95萬(wàn)輛，同比下滑11.7%，被吉利汽車(chē)超過(guò)，排名下滑至第三。

上汽大眾（朗逸、帕薩特、途觀(guān);、凌渡等）表現(xiàn)也不盡如人意，零售銷(xiāo)量同比減少6%至80.61萬(wàn)輛。但也不乏亮點(diǎn)，旗下帕薩特家族成為中高級(jí)燃油轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍，已連續(xù)三個(gè)月銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛大關(guān)。

值得一提的是，中國(guó)是大眾汽車(chē)集團(tuán)全球最大單一市場(chǎng)，糟糕的表現(xiàn)拖累了整體業(yè)績(jī)。執(zhí)行委員會(huì)成員 Marco Schubert直言，集團(tuán)在中國(guó)的處境尤為嚴(yán)峻，正面臨與提供更實(shí)惠電動(dòng)車(chē)型的中國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額受到嚴(yán)重?cái)D壓。

當(dāng)然，大眾不愿意坐以待斃。有消息稱(chēng)，一汽大眾和上汽大眾將在2026年投放自主研發(fā)的多款插電混動(dòng)車(chē)型。此外，集團(tuán)還計(jì)劃借助小鵬的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，推出全新純電車(chē)型，搭載基于區(qū)域控制及準(zhǔn)中央計(jì)算的電子電氣架構(gòu)CEA（即小鵬的EEA3.5架構(gòu)）。

 

1-9月，廣汽豐田（鋒蘭達(dá)、凱美瑞、威蘭達(dá)、賽那SIENNA、漢蘭達(dá)等）、一汽豐田（卡羅拉銳放、RAV4榮放、格瑞維亞等）零售銷(xiāo)量分別為55.49萬(wàn)輛、53.56萬(wàn)輛，同比分別下跌16.4%、8.4%。

豐田的兩家合資車(chē)企積極求變。廣汽豐田找來(lái)了Momenta（智駕系統(tǒng)）、華為（智能座艙）、小馬智行（無(wú)人駕駛）、騰訊（座艙生態(tài)）等幫手。其中，華為和騰訊賦能的新一代智能座艙已在三大旗艦車(chē)型上搭載；預(yù)計(jì)明年上市的鉑智3X車(chē)型，將首發(fā)搭載聯(lián)合Momenta打造的端到端高階智駕系統(tǒng)。

一汽豐田則在今年4月份，推出了IT'STiME2.0智能電混雙擎技術(shù)品牌（由三種智能電混雙擎技術(shù)、Toyota Pilot高階智駕和Toyota Space智慧空間三塊內(nèi)容構(gòu)成），同時(shí)，還與華為、騰訊共同打造出支持“人、車(chē)、家”無(wú)縫銜接的汽車(chē)智能生態(tài)系統(tǒng)。

 

在合資品牌中，上汽通用五菱的表現(xiàn)算是一枝獨(dú)秀，9月份賣(mài)出8.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.1%；其中，新能源汽車(chē)7.3萬(wàn)輛，同比大漲81%，僅次于比亞迪和吉利。1-9月累計(jì)銷(xiāo)量518,626輛，同比增長(zhǎng)6.9%；其中，新能源汽車(chē)389,696輛，同比上升35.6%。當(dāng)然，上汽通用五菱的“身份”是合資車(chē)企，但在售產(chǎn)品基本都是自主車(chē)型，所以其銷(xiāo)量表現(xiàn)回暖，并不代表主流合資車(chē)企整體的市場(chǎng)變化。

東風(fēng)日產(chǎn)（包括日產(chǎn)、啟辰和英菲尼迪品牌）前三季度累計(jì)銷(xiāo)售46.94萬(wàn)輛，同比下滑8.9%。其中，軒逸占比超過(guò)一半，是絕對(duì)的銷(xiāo)量支柱。06年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，曾連續(xù)多年蟬聯(lián)燃油車(chē)銷(xiāo)量冠軍。

 

東風(fēng)本田、上汽通用、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、悅達(dá)起亞、北京現(xiàn)代、神龍汽車(chē)（旗下有東風(fēng)標(biāo)致與東風(fēng)雪鐵龍兩家法系合資品牌）等銷(xiāo)量普遍出現(xiàn)下滑，各家紛紛采取措施應(yīng)對(duì)。

有的加緊轉(zhuǎn)型，例如東風(fēng)本田新能源品牌靈悉首款純電車(chē)型已于9月正式上市，馬自達(dá)宣布將在中國(guó)投資2000億日元發(fā)展新能源汽車(chē)；有的則進(jìn)行收縮，北京現(xiàn)代、通用減少其在中國(guó)市場(chǎng)的團(tuán)隊(duì)規(guī)模；還有的調(diào)整策略打造成為出口中心，比如悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特、神龍汽車(chē)等。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，由于對(duì)趨勢(shì)的預(yù)判出現(xiàn)偏差，以及顧慮自家油車(chē)市場(chǎng)等原因，導(dǎo)致合資車(chē)企并未全力推進(jìn)電氣化轉(zhuǎn)型，繼而錯(cuò)失發(fā)展時(shí)機(jī)。在自主品牌全面崛起的背景下，合資車(chē)企何去何從，我們將繼續(xù)觀(guān)察。